В мире людей и ёкаев границы между двумя реальностями оказались размытыми: по тем же улицам, где обычно гуляют люди, незаметно проходят демоны, скрытые от глаз обычных жителей. Молодая женщина Юринэ вместе с её верным слугой Карасом — имя которого переводится как «ворон» — уже давно поддерживают порядок и гармонию между мирами, не допуская тревоги со стороны духов к обычной человеческой жизни. Однако люди постепенно забывают об их существовании и считают существование демонов чем-то лишь забавным; они не понимают ценности жизни без страха. Уставший от такой самодовольной обособленности Карас отвергает некогда действовавшие законы и, в своей человеческой форме под именем Эко, создаёт армию Микура — марионеточных демонов, которые лишь и ждут момента, чтобы поработить людей. Юноша по имени Отоха наследует силу Караса и становится близким к Юринэ, ведь она уверяет, что его душа позвала её, пока он ещё был обычным человеком. Теперь они живут в мире демонов, и Отохе предстоит закрепиться в роли нового Караса и вернуть баланс, который Эко стремится поколебать. Тем временем суеверный офицер полиции Сагисака и его недавно принятый на службу напарник Курэ расследуют убийства, связанные с Микура, и идут по следу коварного преступника Нуэ, который тоже, как выясняется, является Микура.
