Эта OVA частично раскрывает предысторию оригинальной манхвы. Действие уносит нас в далекое прошлое, примерно за восемьсот двадцать лет до событий основной линии сюжета. Единственный друг Рейзела, верховный лорд оборотней Музака, возвращается после долгого молчания иisans делится с ним своей тайной. В то же время надвигается война, движимая зловещими замыслами другого лорда оборотней. Нарушая запреты вампиров и оборотней на невмешательство в судьбы человеческой расы, Мадук подталкивает конфликт к развязке, чтобы расправиться с верховным лордом. Не подозревая об этом, Рейзел и Музака оказываются втянутыми в чужую игру, чьи правила кажутся чуждыми и опасными. Им предстоит распутать клубок интриг, выбрать между кодексом чести и силой, и возможно столкнуться с последствиями, способными изменить баланс сил на всей эпохе.