Много лет прошло после катастрофы, разделившей Землю на две половины вдоль экватора. Северная часть осталась на орбите, но людям здесь дарована необычная способность — превращаться в зверолюдов, унаследовав черты и силы мира фауны и идя по разным звериным тропам к процветанию. Южное полушарие исчезло в таинственном пространственном разломе и осталось домом тех людей, которые не смогли принять новых обитателей с севера; разгорелась война за вернуть утраченное и за защиту старых границ, пока обе стороны пытаются найти путь через границы разлома. История начинается с пленения четверки зверолюдей командующим людьми Ураном: Ван Дербард из тигриного племени, Бад Минта из племени птиц, Мэй Ма из племени русалок и её верного друга из черепашьего племени Татта Миллена. Однако героям удаётся сбежать благодаря доброте молодой Юни Чарм Пассворд и её деда, хранителя знаний о сути раскола и причинах вторжения Урана. Героям предстоит отправиться на поиски загадочной Гаи — ничего не знающего о том, что это за сущность, где она находится и зачем нужна, но точно знающей, что это бесценное сокровище, способное изменить ход противостояния с людьми. Их настойчивость привлекает к ним лучших приспешников Урана, которые неумолимо идут по пятам.






