Это современное прочтение сказки о Золушке, перенесённое на фоне прибрежного города и озарённое яркими красками аниме. Главной героиней становится Михо — девочка, живущая под опекой суровой тёти и зарабатывающая курьерской работой в её модном ателье, пока её отец, моряк по профессии, странствует по дальним морским просторам. У неё три кузины, две из которых — задира и проказница, что добавляют жизни домочадцам и неловких моментов в её день. Вскоре над городом нависает бал, не простой праздник, а конкурс «Королева диско», который будет судить сам мэр и собирает вокруг себя внимание всей общины. Такое событие для спокойного портового городка кажется грандиозным: на улицах витает трепет танца, девушки примеряют наряды, подростки репетируют шаги под шум волн и гудение причалов. Михо же ещё слишком молода, чтобы участвовать официально, но она не сдается и мечтает только о том, чтобы сотворить платье, способное покорить всех. Её эскизы встречают насмешки кузин, однако она продолжает настойчиво работать и постепенно приближает момент, когда её творение засияет на празднике. В письмах отцу она уверяет, что всё идёт по плану, и каждую свободную минуту трудится над ослепительным нарядом, который может изменить не только её судьбу, но и весь маленький городок.
