Миё Сасаки, известная одноклассникам как Мугэ, — энергичная и яркая девушка, чьё сердце горячо любит Кэнто Хинодэ, своего соседа по парте. Её попытки привлечь внимание парня часто заканчиваются неловкостью и разочарованием. Всё меняется, когда она обнаруживает загадочную магическую маску. Надев её, Миё превращается в Таро — милую белую кошку, чьё очарование и грация не оставляют Кэнто равнодушным. Образ кошки кажется идеальным способом приблизиться к нему и увидеть его мир под другим углом, но постепенно границы между самим Миё и её звериным обликом стираются. В какой-то момент она вынуждена задуматься: насколько её «я» зависит от маски, и чем она готова расплатиться за любовь? Так начинается история о любви и самоопределении, где волшебство ставит под сомнение привычную реальность, а дружба и преданность становятся важнее любого желания.
