Во время второго года обучения в Первой старшей школе магии, признанном центре подготовки волшебников, Тацуя и Миюки Шиба продолжают идти по пути своих талантов и скрытых тайн. Их связь кажется почти нерушимой, и трудно поверить, что всего несколько лет назад между ними не было такой близости. Тогда Миюки, ещё ученица средней школы, чувствовала себя неловко в присутствии старшего брата; вся семья считала Тацую не просто братом, а стражем и опекуном для Миюки — человеком без своих желаний и свободы воли. Однако судьба их отношений изменилась, когда их безобидная семейная поездка на Окинаву обернулась опасным испытанием, угрожающим жизни. Вскоре Тацуя демонстрирует скрытую силу, а Миюки оказывается ключом к разгадке множества загадок, глубоко спрятанных в стенах академии и за ее пределами. Их связь подвергается суровым испытаниям: предательством, иллюзиями и выбору, от которого зависит не только их будущее, но и ход мира магии.
