Действие разворачивается на стыке веков, в 1905 году, в крошечном государстве, известном как Яблочная Страна. Вергил Штраус — юный вор, чьи азарты и ловкость помогают ему выживать в суровых условиях небольшого края, где каждый уголок может скрывать опасность. Его напарником становится местный инспектор по имени Флайшер, человек с суровым нравом и неизменной верой в закон. Вместе они вступают в рискованную операцию: они выручают девушку по имени Фрида, оказавшуюся в плену у группы чужеземных бандитов. Фрида — загадочная и наделённая неясной значимостью персонажка, и именно она вызывает интерес сразу нескольких соседних государств: одни хотят использовать её как ключ к политическим комбинациям, другие — защитить её от враждебных планов. По мере того как на фоне яблоневых садов и шумных улиц города разворачиваются дипломатические интриги, Верджил и Флайшер понимают, что их спасение может стать началом большой игры за власть. Героев тянут между риском и ответственностью, между дружбой и долгом, и им приходится выбирать — держать Фриду под защитой любой ценой или отказаться ради собственного спокойствия. Так рождается история о преданности, смелости и ценности человеческой жизни в мире, где за каждым шагом скрываются новые мотивы и опасности.
