Молодой виолончелист сталкивается с распадом своего оркестра незадолго до Рождества. В попытке вернуть себе удачу и найти упавшую монетку он оказывается в темном переулке и встречает необычного кота, который любит прижиматься к кружке крепкого напитка и будто вселяет в него странное спокойствие. Этот загадочный котофей заводит разговор с ним и направляет к хозяину — старцу в заострённой шляпе. Из рассказа дедушки становится понятно, что у него есть три усатых и хвостатых любимца, а холодные зимние вечера он и его зверьки проводят в дальнем горном доме на краю света. За интригой следует приглашение — посетить таверну через пару дней, где под чуткими пальцами старика коты будут петь так изысканно и завораживающе, что ни пером, ни словами передать невозможно.
