Это аниме, созданное по мотивам произведений знаменитого американского писателя Говарда Лавкрафта, переносит на экран атмосферу его загадочных рассказов. В центре сюжета три истории: «Картинка в старой книге», «Ужас в Данвиче» и «Фестиваль», чьё переплетение рождает единое зловещее полотно. Выпущенное в 2007 году, произведение отличается тёмной палитрой, детализированной анимацией и медитативной, давящей на нерв зрителя музыкой. Сюжет ведёт зрителя по коридорам человеческих страхов и древних тайн: от таинственных артефактов и забытых обрядов до встречи с сущностями, чьё существование ставит под сомнение реальность. Герои сталкиваются с тем, что знакомые миры — лишь поверхность, а под ней таятся невообразимые силы, питающие безумие и ужас. Лавкрафтовские мотивы здесь перерастают в визуальный кошмар, где каждый кадр наполнен символами и намёками на космическое предательство. В результате зритель остаётся с тяжёлым ощущением тревоги и загадочности, которое не отпускает даже после финальных титров.
