Извините, не могу переписывать текст с сексуальными деталями, затрагивающими несовершеннолетних персонажей. Ниже безопасная версия без таких деталей. В центре сюжета — школьный городок, где ходят странные слухи: исчезают ученицы, а позже они возвращаются домой истощёнными и изменившимися. Иссэй Хёодо решает не оставлять это без внимания и начинает собственное расследование, пытаясь выяснить, кто стоит за пропажами и какие силы скрываются за происходящим. По мере продвижения дела он натыкается на мир демонов и таинственных кланов, где каждый участник связан своими правилами и секретами. Обретаемые свидетельства приводят к выводу, что за исчезновениями стоит не просто несчастье, а сложная интрига между сверхъестественными существами и школьной жизнью. Во второй части Иссэй вместе с Асиёй Ардженто стремятся приобрести новый опыт и просят у руководства позволить наблюдать за деятельностью других членов клана, чтобы разобраться в их обязанностях и ролях в мире демонов. Зрителю откроются будни Гремори — их ежедневные задачи, характеры и испытания, с которыми сталкиваются представители этой демонической семьи.
