Это вторая часть пары фильмов, разворачивающаяся на пороге эпохи Мэйдзи. История переносит зрителя в начало великих перемен: императорская армия перевооружается — клинки исчезают с передовой и на смену им приходят мушкеты и огнестрельное оружие, что значительно снижает эффективность прежнего мастерства боя. В лагере сторонников Сёгуната нарастает раскол, распутывать который мешают сомнения, предательства и политические интриги. Синсэнгуми держатся из последних сил, прибегая к помощи загадочного эликсира, который может отодвинуть мгновение поражения, но не изменить общий ход войны. Главные герои вынуждены пересматривать принципы и адаптироваться к новым реалиям эпохи, где верность долгу сталкивается с жестокой прагматикой времени. В этом фильме особое внимание уделено личной стойкости бойцов и цене, которую приходится платить за мир и стабильность в условиях кардинальных перемен: мечи уступают место огнестрелу, а судьбы людей переплетаются с политикой и переменами в государстве.
