Где‑то на краю мира прячется город, заключённый за непробиваемой стеной высотой четыре километра. Здесь бесконечное число труб непрерывно выбрасывает клубы дыма в вечернее небо, превращая ночь в бесконечный серый полог. Из‑за дымного покрова люди не помнят, что такое ясное небо — они его и не видели никогда. В одну зловещую ночь на Хэллоуин курьер нес доставку, но случайно выпустил сердце, которое должен был вручить получателю. Найти потерянный предмет в темноте и пелене дыма кажется почти невозможным, и курьер вынужден смириться с поражением. Однако сердце, затерянное среди бесконечных дымоходов, продолжает биться. Оно упорно живёт и стучит, маня кого‑то из глубины города, пробираясь сквозь шуршание металла, искры и пепел, к свету, которого обитатели этого места никогда не видели.






