После того как Семь Смертных грехов вместе с Элизабет навели порядок в королевстве, правитель решил отметить это событие роскошной торжественностью ко дню своего рождения. Героев направляют на затерянный остров в поисках редкого ингредиента — небесной рыбы. Мелиодас и Хоук оказываются внутри дворца, который парит над облаками. По ошибке капитана их принимают за преступников и бросают за решётку. Тем временем местные жители проводят защитный ритуал, призванный предохранить страну от монстра, который просыпается раз в три тысячи лет. Препятствием становятся Черные рыцари из армии демонического клана: они лишают чудовище метки и угрожают уничтожением обитателям дворца. В такой ситуации у Мелиодаса и его друзей не остаётся другого выбора, как встать на защиту дворца и сразиться с напастью, противостояя наступающим воинам и тёмной силе.
