Действие разворачивается в вымышленном королевстве Акафа и рассказывает о двух судьбах, переплетённых в борьбе против жестокой участи. Ван — предводитель отряда воинов, готовый отдать жизнь за родину, чтобы удержать могущественную империю Цуол от поглощения чужих земель. Их поход рушится — отряд терпит поражение, сам он попадает в плен и отправляется рабом на соляной рудник в подземелья Акафы. В темноте шахты начинается новая угроза: стая странных диких псов с пылающими глазами набрасывается на рабочих, а укусы зверей и непонятная болезнь начинают стремительно распространяться среди рабов и надсмотрщиков. Ван тоже оказывается заражённым, но к чудаковатому удивлению существования болезни он доживает до рассвета. Использовав хаос, он ломает оковы и сбегает, прихватив с собой ещё одну выжившую — маленькую девочку Юну, которую мать спасла от нападения собак. По слухам, лишь мигранты Акафы подвержены этой загадочной болезни, и к расследованию привлекается Хоссал — талантливый врач из империи Цуол, рискующий жизнью ради поиска лекарства. В сопровождении опытного следопыта Саэ и верного Макоукана он отправляется на поиски беглеца. Сама по себе история принимает оборот загадки: врач начинает подозревать, что незримая болезнь может быть той самой «лихорадкой чёрных волков», которая в далёкое прошлое разрушила целый королевский дом Отaвал.
