1273 год нашей эры. Иерусалим погрузился в знойную пустыню, Святая земля стала безжизненной, дома исчезли, а три великие державы жестоко воюют на этом исхоженном ландшафте. Рыцари Круглого стола сплотились, чтобы защитить Священный город и их короля Льва, который держит страну под своей суровой, но величественной властью. В попытке сломить тиранию загадочного царства Райдер поднимает призыв к своему целому королевству и переносит его покой в чужие земли, замышляя хитроумный заговор против подавляющей силы. Тем временем горцы, хранители изгнанной земли, выжидают момент для восстания и возвращения своей свободы. Чтобы выполнить миссию, Бедивер направляется в Священный город, где правит Король Лев. Там он сталкивается с последним Мастером человечества — Рицокой Фудзимару, прибывшей в Иерусалим вместе с Мэш Кириелайт, чтобы возродить историю человечества. Бедивер присоединяется к Фудзимару и её спутникам, и вместе они отправляются выполнить задание, изменив ход судьбы и восстановив баланс между мирами.
