Летом в японских старших школах наступает пора выпускных встреч, и шесть братьев спешат на одну из них, надеясь увидеть прошлое своими глазами. Однако они встречают одноклассников, которые оказались обычными взрослыми: у некоторых уже есть семьи, другие уверенно строят карьеру, кто-то смог найти стабильность и признание. Это вызывает у ребят смесь зависти, раздражения и тревоги: они уходят домой и предаются бурной распитию. На рассвете после ночи, наполненной выпивкой, они понимают, что вокруг происходит нечто загадочное: город и люди выглядят искаженными, а происходящее приобретает странную и тревожную динамику. Фильм погружает зрителя в атмосферу неясной угрозы, перетасовывая линии между прошлым и настоящим и подталкивая героев к ответам, которые они, возможно, не готовы принять.