После глобальной войны и последующего перемирия с чужеземными захватчиками гигантские флоты переселенцев отправляются из Земли в бесконечную вселенную, чтобы найти человечеству новый дом. На каждом корабле народы и обычаи сохраняются по-своему, законы различаются, и мало кто задумывается о том, что творится на соседних ковчега-подводах. Однако есть фигуры, чья слава разносится далеко за пределы их судна: певица Шерил Ноум. Она прибывает на флот Фронтир, намереваясь подарить людям концерт, но её визит оборачивается непредсказуемыми поворотами. Неожиданно флот сталкивается с новой угрозой — инсектоидными вайрами. Разгорается лавина конфликтов, которая вынуждает старых врагов — людей и зентради — объединиться ради выживания. Тем не менее жизнь на гигантских кораблях продолжается, несмотря на войну. С судьбами трех главных героев сплетается новая ткань истории: сама Шерил Ноум, её молодая подруга, ученица и соперница Ранка Ли, и артист, ставший пилотом Альто Саотомэ. Впоследствии их решения окажут значительное влияние на весь флот Фронтира.
