Феодальная Япония — эпоха, где опасность, интриги и ложь правят балом. Дзюбэй, ниндзя без хозяина, колесит по земле в одиночку, предлагая свои услуги тем, у кого есть деньги или иная весомая причина. Его грозные способности служат ему верой и правдой, но коварный заговор, направленный на свержение правительства, может прервать его странствия и, возможно, стоить жизни. Когда в небольшой деревне вспыхивает жестокая эпидемия, туда направляют группу ниндзя для расследования, и всё выходит не тем путём. Команда попадает в засаду, устроенную могучим получеловеком‑полумонстром невероятной силы. Выживает лишь Кагэро — красивая ниндзя, чьё прикосновение может вызвать мгновенную смерть. Дзюбэй выручают её от участи гораздо страшнее, чем сама смерть, и он невольно втягивается в сеть предательства и измены. Впереди его ждёт самое суровое испытание в жизни — сразиться с врагом, который не знает страха и способен разрушить целый мир.
