Через десятки тысяч лет мир претерпел кардинальные перемены: земля заполнена существами, чьи появления не поддаются нормальному контролю, а люди, вооружённые передовыми технологиями и кибернетическими конями, живут по законам, близким к средневековым. В небольшой деревушке неизменно ходят слухи о ночных порождениях, время от времени прерывающих привычный уклад. Жителей держит в страхе суровый граф Магнус Ли, могущественный вампир, который правит этими землями уже многие эпохи. Когда он кусает молодую девушку, намереваясь сделать из неё новую игрушку, она обращается за помощью к тихому страннику по имени Ди. Оказывается, Ди — один из лучших охотников на вампиров в мире, и он без колебаний соглашается прийти на помощь. Он ставит целью уничтожение Магнуса и его покровителей, чтобы положить конец деспотическому правлению и вернуть деревне шанс на спокойную жизнь.
