Это вторая часть целой серии полнометражных фильмов «Истории ран». По итогам соглашения с Мэмэ Осино Арараги Кёоми должен победить трёх специалистов — Драматурга, Эпизода и ещё одного мастера — и каждый поединок проводится один на один, чтобы вернуть Kissshot Acerola-orion Heartunderblade прежнюю силу и снова стать человеком. Но сомнения терзают героя: выполнит ли Kissshot свою часть сделки? И как Арараги справится с надоедливой Ханэкавой, которая всё чаще пытается встретиться с вампирами и вмешивается не в свои дела? Картина продолжает постепенно раскрывать детали прошлого персонажей: каким был Kissshot до того, как превратилась в тень самой собой, и как сложились первая встреча и последующее знакомство между Арараги и Ханэкавой.
