Действие разворачивается в мире, где ведьмы владеют искусством призывать духов и пользоваться их поддержкой в своих делах. Местная церковь ведёт безжалостную охоту на всех магов, и даже мирные соседи между ними нередко попадают под удар. Среди охотников встречаются и зверолюди — дети обычных людей, у которых по загадочным причинам проявилась смесь человеческого и звериного сущностей. Именно на них тоже часто навешивают ярлык охоты, ведь головы таких существ высоко ценятся на чёрном рынке магии. Однажды зверолюд сталкивается с ведьмой по имени Зеро. Она овладела новым типом магии, который не требует призыва бесов в наш мир. По её словам, любому человеку, у которого есть хоть чуть-чуть таланта к магии, под силу освоить такой стиль заклинаний. Но единственная в мире книга, в которой подробно объясняются техники обучения, была украдена. И теперь Зеро намерена вернуть её. Она ищет своего давнего друга и предлагает зверолюдy стать её телохранителем в долгом путешествии. В обмен она обещает превратить его в полноценного человека.
