Драконы — мифические твари, которые, казалось бы, ушли в прошлое. Но мир постепенно просыпается: где‑то в тишине тени этих существ снова скользят по земле, а драконы начинают возвращаться после долгого сна по всей планете. В центре сюжета — молодой дрессировщик драконов Эйс (エース). С самого детства он видел загадочные сферические призраки в виде пузырей, которые подсказывали ему верный выбор в любой ситуации. Однако пока его сила служит лишь поиском свежей и вкусной еды — так он обеспечивает себя и близких, не разбираясь в глубине своих возможностей. Однажды судьба сталкивает его с другим заклинателем драконов — Лансом (ランス), чьи способности во многом похожи на его. Их встреча переворачивает жизнь с ног на голову: на сцену выходят древние фамильяры, разгораются битвы с драконами и открывается целый мир тайн. Эйс начинает смотреть на привычный мир под новым углом: его существующий уклад рушится, и перед ним открывается новый, яростный и захватывающий облик знакомого мира.
