С детства Мьюлин тянулся к миру теней и мечтал служить могущественному демону по имени Вельзевул, считая его вершиной силы и величия. Наконец его мечта становится реальностью: ему дают шанс стать лакеем во дворце повелителя. Но реальность оказывается другой: перед ним не грозный гигант, а миловидная девушка, страстью которой являются пушистые предметы и всё тёплое и милое. Теперь Мьюлин не уверен, стоит ли продолжать службу этому существу в женской маске. Однако со временем он понимает, что Вельзевул — вовсе не миф: даже уходя от стереотипов, владыка остаётся той же силой и авторитетом. И пусть перед ним стоит девушка, чьи привычки и манеры удивляют, сущность власти не исчезает. Мьюлин сталкивается с вопросами преданности и идентичности, пока дворец хранит свои секреты и показывает, что истинная сила может принимать неожиданные формы. Так начинается история о лояльности, самопознании и грани между образом и сущностью.
