Смотреть Аниме «И всё же, грешник танцует с драконом»

Действие разворачивается в параллельном мире, где город Эридан разделён между двумя державами: Империей драконов Цеберун и Союзом семи городов Лапетод. Граница между ними тянется вдоль широкой реки Ориэль. В этом мире людям доступны особые силы, именуемые формулами заклятий: по сути это химические реакции, которые материализуются через специфическое оружие — магические приборы, существующие в самых разных форматах и назначениях. Формулы применяются заклинателями, чтобы бороться с Тварами — отвратительными существами, способными пользоваться теми же заклятиями и представляющими угрозу для людей. История концентрируется на двух главных персонажах, единственных сотрудниках агентства «Эшли-Баф и Сорель Компани» — Гигине Эшли-Баф и Гае Сореле. Ежедневно они получают заказы от самых разных клиентов, и каждый из них требует безупречного владения формулами заклятий и умения доводить поручения до конца.