Мугэн — бывший пират, чья вспыльчивость и готовность применить силу в любой момент формируют его характер. За спиной у него не обычная катана, а особый клинок, а стиль боя напоминает причудливую смесь брейк-данса и капоэйры, где плавные движения чередуются с мощными ударами. Дзин — ронин, держится по-старому, как образ самурая эпохи Токугава: холодное спокойствие и достоинство, он носит катану в паре с вакидзаси и великолепно владеет клинком в традиционном японском стиле. Не найдётся две более непохожих друг на друга фигуры; их первое столкновение оборачивается пылающей таверной и гибелью сына местного префекта, а затем — их самих, задохнувшихся угарным газом, отправляют за решётку. Из плена их спасает Фу — девушка, которая работала в разрушенной таверне. Чтобы отблагодарить её, она просит помочь найти «самурая, пахнущего подсолнухами» (フウ). Так начинается их путь, полный противоречий и неожиданного взаимного влияния, где каждый из них ищет своё место и, возможно, своё предназначение.
