Согласно древнему преданию, накануне Конца Света появится Рай, путь к которому умеют распознавать лишь волки. Хотя последний настоящий зверь их вида был замечен столетия назад, волки не исчезли — они научились маскироваться под людей и жить среди них. Раненый белый волк-одиночка по прозвищу Киба отправляется в город Фриз, уловив аромат лунного цветка, который и должен открыть дверь к Раю. Там он встречает других зверей, пришедших по тем же следам — Цумэ, Хигэ и Тобоэ, которые тоже оказались в городе ради цветка. Но в глубинах города их поджидают новые охотники: когда-то служивший шериф по имени Кириоса и его верная собака Блю, вслушивающиеся в каждый шорох волчьей крови. Без сознания лежит Чеза — Дева Цветка, чья роль в возвращении волков в Рай велика, и над ней проводятся эксперименты в загадочной лаборатории Шер Дегрэ. Очнувшись, Чеза становится мишенью, ведь стая волков стремится к ней; однако её похищает Лорд Дарсия III, чьи люди создали Чезу и намерены использовать её в своих темных целях.
