Сюжет разворачивается в мире, где сосуществуют люди и зверолюди — потомки, рожденные на стыке человеческого и звериного начала. Современность теснит природу, а носители звериных генов выживаются из родных мест и сталкиваются с непониманием общества. Международное сообщество пытается удержать баланс между двумя видами и найти путь к мирному сосуществованию. Чтобы это стало возможным, в Японии создают Анима-сити — особый город, где зверолюди могут жить свободно и оставаться самими собой. Десять лет спустя 17-летняя Митиру Кагэмори hides в этот город-убежище. Раньше она была обычной девушкой, но внезапно превращается в тануки — хитрое и самостоятельное существо. В Анима-сити она впервые ощущает подлинную свободу и начинает новую главу своей жизни. Здесь она встречает жесткого к людям Широ Огами и знакомится с множеством других жителей города, чьи истории открывают перед ней новые стороны их существования. Но почему Митиру стала зверолюдом? Поиском ответов сопровождаются череды неожиданных событий, которые ставят под сомнение всё, во что они верили.
