Шесть лет назад в школе волшебства, известной как Башня Клыка, разразился роковой инцидент, в котором переплелись судьбы могущественного меча Балтандерс и волшебницы Азали. Не сумев удержать силу клинка под контролем, Азали превратилась в гигантского дракона, и с тех пор этот зверь получил прозвище Кровавый Август. Юный маг из Башни, Криланцело, который питал к Азали сильный интерес, вскоре обнаружил, что старейшины Башни не стремятся её спасти, а скорее стараются сохранить случившееся в секрете. Разочарованный таким отношением, Криланцело клянётся найти способ вернуть Азали к её прежнему облику. Он отрекается от своего старого имени и берёт новое — Орфен, после чего покидает башню и свои магические штудии, чтобы отправиться в свободное путешествие по миру.
