В недалёком будущем на удалённом острове, который носит название Потерянная Земля, появляется новый тип людей — альтерюзеры, умеющие манипулировать материей и преобразовывать её в совершенно иные формы. На этом острове гражданами считаются лишь те, кто родился внутри стен ограждённого города; остальные же проживают полуправовую существование в бесплодных землях вокруг него. Чтобы поддерживать порядок, элитное подразделение HOLY, состоящее из одарённых альтерюзеров, под руководством полицейских сил HOLD задерживает группу альтерюзеров-туzemцев и предлагает им выбор: присоединиться к HOLY или оказаться за решёткой. Но действительно ли HOLY действует ради общего блага, или за её действиями скрываются иные мотивы, неочевидные на первый взгляд?
