Герой этого аниме, вышедшего в 2003 году, переживает суровую трагедию: родители погибают на его глазах от руки члена клана Тёсю. Это потрясение не отпускает его и питает неугасимую жажду мести. Тэцуносукэ Итимура упорно стремится стать сильнее, чтобы иметь шанс поквитаться с виновниками. В пятнадцать лет он вместе со старшим братом Тацу отправляется в казармы Синсэнгуми, чтобы стать новобранцем. Его принимают в отряд, но из‑за нехватки мастерства, вспыльчивости и юного возраста ему дают лишь роль слуги, а не равноправного бойца. Пребывание среди Синсэнгуми заставляет его видеть жестокую реальность боя и дисциплины, и он начинает сомневаться в целесообразности своей мести: стоит ли превращать себя в безжалостного убийцу ради возмездия? Взаимодействие с отважными воинами подталкивает его к переосмыслению целей и к пониманию того, что сила не должна разрушать, а может стать инструментом чести, дружбы и самопожертвования.
