После торжественной церемонии совершеннолетия Юри постепенно осознает, сколько перемен произошло за его отсутствие. Совет из десяти знатнейших семейств избрал нового Мао — графа Вольфрама, и теперь Юри обязан доказать, что именно он достоин занять трон, возглавив совет и ставшего перед лицом дяди Вольфрама. Над миром нависает нарастающая угроза, исходящая как от мадзоку, так и от древнего тайного сообщества, чьи замыслы переплетаются с политической жизнью государства. Разгорается борьба за власть, заставляющая дворянство гадать, кто в конечном счете заслуживает возглавлять страну в роли Мао. Юри сталкивается с хитросплетениями интриг, лживыми союзами и испытанием на прочность: ему предстоит не только утвердить своё право на престол, но и сохранить баланс между демоническим миром и человечеством, ведь каждый шаг к трону может обернуться новым конфликтом и переворотом миров.
