Дзюн Фудо — бесспорно узнаваемая модель с подиумной славой и огромной армией поклонников, чьи аплодисменты и восторженные крики сопровождали каждый её шаг. Но за ярким глянцем скрывается мрачная тайна, которую сама героиня сначала не замечала. В её крови таятся скрытые гены, призванные подтолкнуть человечество к новому витку эволюции. В один судьбоносный момент на Дзюн набрасывается существо, напоминающее волка, и именно тогда спящие внутри неё гены просыпаются: она превращается в демоническую девушку и без труда расправляется с нападающим чудовищем. По стечению обстоятельств её приглашают в таинственную организацию, ведущую борьбу с нечистью. Там ей объясняют, что она не одна такая — существуют и другие люди, способные превращаться в демонов, хотя немногие сохраняют ясность мысли после превращения. Теперь Дзюн вынуждена противостоять демонизированным людям, утратившим человечество, и понять, каким путём ей идти среди мира, где границы между добром и злом становятся всё расплывчатее.
