Погружаясь в альтернативную Японию, зритель оказывается в мире, где Реставрация Мэйдзи так и не случилась, а власть до сих пор удерживает сёгунат Токугава. Правительство нашло редкий источник энергии под названием «жила дракона» и сумело сочетать передовые технологии с духом эпохи Эдо. Однако многие жители не приняли такое устройство вещей, и на сцену вышла «Нуэ» — организация карателей, подчинённая напрямую сёгунату и приводящая его приказы в исполнение. 1931 год, 64-й год эры Мэйдзи. Диссидентское крыло Кутинава планирует переворот, опираясь на силу так называемого клана голубой крови — людей, которые приобретают звериные способности при контакте с животными. Ему противостоят члены Нуэ, среди которых — Сава Юкимура, каратель, фанатично преданная своему режиму. Обладавшая даром голубой крови, она охотится за Дзяномэ — палачом, который в детстве уничтожил всю её семью. Эта дуга переплетается с личной местью, властью и древними обрядами на фоне столицы, где сверкающие технические чудеса соседствуют с суровой традицией и мрачной политической интригой.
