События разворачиваются в шестом году эры Кан-эй, на пороге эпохи Эдо (1629 год), во времена правления клана Токугава. Основное место действия — провинция Суруга и замок Сумпу. Младший брат Иэмицу, третий по счёту сёгун из династии Токугава, нарушив устоявшиеся нормы, решает учредить турнир с использованием настоящего оружия, что оборачивается гибелью шестнадцати из двадцати двух мечников, принявших участие по распоряжению Токугавы Таданаги. Первый поединок свернет в схватку двух самых сильных и искусных бойцов, учеников величайшего фехтовальщика Японии — однорукого Гэнноскэ Фудзики и слепого Сэйгэн Ирако. Их запутанное прошлое так же глубоко и устрашающе, как и шрамы на их телах. Так начнется история, наполненная глубокой трагедией и необычайной жестокостью.
