История следует за старшеклассником Шиничиро Накагами, чьи художественные способности выделяют его среди сверстников. Он живёт в доме вместе с матерью и отцом, а также с одноклассницей Хироми Юасой, переехавшей к ним после смерти её отца — близкого друга семьи. Этот отрывок из жизни заставил её прибиться к семье, и переезд стал единственным выходом в трудный период. Шиничиро давно знает Хироми и дорожит её улыбкой, но в последнее время её поведение дома стало холодным, и он боится даже заговорить с ней. В школе же Хироми остаётся на виду: популярна, всегда улыбается и отличается спортивной активностью, однако Шиничиро интуитивно чувствует, что за блеском её глаз скрываются глубоко спрятанные чувства. Свое свободное время он проводит с друзьями детства — Миёкичи Нобусэ и Айко Андо — в магазине, принадлежащем семье Айко и где она работает. Вскоре в их круг входит загадочная Ноэ Исуруги, которая обвиняет Шиничиро в прошлых напусках и дерзких словах. После череды стычек молодые люди всё же мирятся, и Шиничиро узнаёт, что Ноэ «отдала свои слёзы»... Это открытие ведёт их к новым встречам и не вполне понятной связи, которая постепенно становится центром их взаимопонимания и испытаний.
