После предательства Синдиката Хэй оказывается на бегу и судьба приводит его во Владивосток — место, где в один сценарий сталкиваются интересы ФСБ, ЦРУ и MI6. В центре внимания — профессор Павличенко и его сын, контрактор по имени Сион, которому сопутствует сестра-близнец Суо. Разыскивая природу контракторов, Павличенко привлекает внимание множества спецслужб, и вот наступает момент, когда сразу несколько организаций решают схватить и отца, и сына. Но исход оказывается не таким, каким он ожидался: представители разных агентств начинают сражаться друг с другом, считая, что интерес к профессору ограничен лишь их ведомством. Павличенко гибнет, а Сион исчезает без следа. Суо оказывается в руках Хэя, принявшего её за Сиона, за которым тот охотится по поручению ЦРУ. По непонятной причине Хэй, осознав ошибку, не отпускает девочку, спасает её от ФСБ и вскоре становится свидетелем превращения Суо в контрактор. Но она — необычный контрактор: в ней ещё живут эмоции и не исчезает привязанность к людям. Хэй начинает обучать Суо сути жизни контракторов и тому, как выживать в этом загадочном мире.
