Студент-первокурсник академии Ортигия, Альто Голдфиллд, снова терпит неудачу в магическом призыве и рискует остаться на втором году, если не сумеет призвать фамильяра. Чтобы добыть хоть какие‑то сведения о призывах, он отправляется в библиотеку, где наталкивается на древнюю манускрипт. Вдохновленный находкой, Альто чертит на полу круг и произносит заклинание, вызывая демоницу по имени Вермейл, известную своей разрушительной мощью и способностью вызывать катастрофы. Она предстает уверенной, дерзкой и не скрывает своей силы, хотя Альто спокойно формулирует цель: стать её хозяином и фамильяром. Новоиспеченному владельцу жизненно нужна ежедневная подпитка магией, которую Вермейл черпает через поцелуй, и пока однокурсники ошеломлены их необычным союзом, давняя подруга Альто Лилия Кудельфейт начинает ревновать к их особым отношениям. В мире магии и надвигающихся угроз духи и катастрофы нависают над городом, и двое молодых союзников должны показать силу и понять цену невероятной силы, которую они разделяют.
