Поступив в старшую школу, где ожидалось яркое дебютное становление, слабак и мало кому заметный Арадзин Томосиби неожиданно попадает в гущу уличных стычек и конфликтов. Его класс состоит из парней, принадлежащих к разным группировкам, и напряженность только усиливается после встречи с другом детства, которого Арадзин встречает не слишком радушно. Но надежда на мирную школьную жизнь вспыхивает благодаря новой однокласснице Махоро Дзин: её невинная красота и облик наполняют юного школьника верой в спокойные дни. Однако надолго он не может держаться в стороне от разборок — встречается с джином, который готов поделиться с ним своей силой. В этой школе каждый стремится занять место самого сильного, а у Арадзина лежит иное желание — выбрать путь, основанный на внутренней воле и странном союзе с могущественным духом. Так начинается его путь, где бой не ради славы, а ради собственного понимания силы и ответственности.
