Примерно столетие назад люди и зверолюди вступили в войну, после которой наступило перемирие и зыбкий порядок взаимного существования. Чтобы сохранить этот хрупкий баланс, ввели суровое условие: каждый год одну девушку приносили в жертву Царю зверей. Так продолжался кровавый ритуал, и к настоящему моменту девятьдесят восемь девушек уже исчезли в его чреве, а теперь судьба уготовила то же испытание молодой Сарифи. Её принесли из родной деревни и увезли в королевство Озмарго, куда обычным людям вход запрещён. Сарифи — жизнерадостная и верующая в лучшее девушка, которая не боится зверолюдей и встречает мир без теней страха. Она отличается от тех людей, с кем сталкивался Царь зверей Леонхарт, который поражён её наивной смелостью и прошлым. Он не просто держит её в живых — он позволяет ей свободно перемещаться по стране, даже несмотря на возражения соплеменников. Но никто из них ещё не понимает, что мгновения, проведённые рядом, уже начинают менять будущее всего королевства.
