Мир после катастрофы, разыгравшийся в 2242 году, погружён в суровую постапокалиптику: таинственный феномен под названием «Слёзы новолуния» обрушился на планету токсичным дождём и почти полностью стер с лица земли живые существа. Выжившим пришлось прятаться под землёй, строя UNDERGROUND-городки и отстраиваясь от радиации. В таком мире появились опасные твари, которые начали охоту на последних людей. Чтобы добывать редкие кристаллы — новый источник энергии — создали боевые машины-роботы, которыми управляет человек при поддержке андроида. Эти пилоты получили прозвище скитальцы, а их напарников-андроидов стали называть магусами. Юный Каната, обитатель подземной общины Амасия, мечтает однажды стать скитальцем и неустанно тренируется ради этого. Во время очередной экспедиции он наталкивается на загадочного андроида Нуар, утратившего память. С виду обычный магус, она вскоре демонстрирует черты, выходящие за пределы обычного искусственного интеллекта, заставляя Каната пересмотреть своё представление о реальности и о прошлом мира.
