История фокусируется на юном самурае Синсукэ Хёдо, чья жизнь кардинально меняется после того, как он становится свидетелем мгновенного уничтожения логова разбойников отшельником Дзинкой Ямато и девочкой-лисой Тамой. Тамa относится к народу катавара — волшебному племени, и умеет передавать свою силу Дзинке через особый ритуал. Вместе они странствуют по миру, противостоя злу, не ставя целью источник опасности — будь то катавара или человек. По мере знакомства с новым, незнакомым миром Синсукэ узнает страшную правду: монахи проводят жестокие эксперименты над духовно одарёнными, надеясь создать гибрид человека и катавара, чтобы усилить борьбу с монстрами. К ним присоединяются Сякуяку — юная девушка, которую удалось вырвать из лап монахов, и другие верные союзники. Так начинается их долгий путь к мечтам, полный опасностей, неожиданной дружбы и испытаний, которые ставят под вопрос всё, во что они верили.
