Когда наступает ночь и заходит солнце, на мир людей опускается тьма демонов. Мир Ассии и мир Геены, словно две стороны одной и той же зеркальной эпохи, переплетаются, но граница между ними остаётся непреодолимой для живых существ. Тем не менее демоны находят лазейку: подчиняя слабую волю человека, они всё же пытаются пересечь этот фронт, но даже для повелителя Геены, Сатаны, путь в Ассию остаётся закрытым — верховный демон не может надолго поместиться в чьё‑то тело, ведь оно неминуемо рассыпается. И всё же Сатана находит обходной путь. Вселившись в обычного мужчину, он становится отцом близнецов: один из них — Рин Окумура — рождается наполовину демоном, наполовину человеком, второй — Юкио — обычный человек. Узнавшие об этом церковные иерархи стремятся уничтожить детей, но их останавливает самый могущественный экзорцист современности — Широ Фудзимото, который усыновляет мальчиков. Годы идут, и дети взрослеют: Рин узнаёт правду о своём происхождении и должен выбрать путь — стать простым человеком, принять демоническую сущность или продолжить путь своего приёмного отца и стать экзорцистом, охраняющим людей.
