История знакомит зрителя с Тацуми Оге, учениками Ишиямы — школы для молодых правонарушителей, прославившей его крепкой физической силой и суровым характером, за что ему дали прозвище «сильнейший в школе». Однажды после очередной разборки он отдыхает у реки и замечает необычное: по воде плывёт труп мужчины. Затянув его на берег, Тацуми обнаруживает, что труп распадается на части, а внутри оказывается ребёнок. Этот малыш оказывается Кайзером де Импераном Вельзевулом IV — сыном могущественного Короля Демонов. С этого момента Тацуми вынужден стать earthbound-отцом для ребёнка и вместе с ним начать нелёгкое воспитание необычного наследника. В помощь им приходит служанка демонов Хильдегарда, преданная и суровая по натуре. Ему предстоит держать секреты демонического мира, одновременно заботиться о ребёнке и не разрушить установленный порядок в обычной жизни. По мере того как между человеком и демоном вырастает уникальное партнёрство, на их пути возникают как комические, так и опасные обстоятельства, заставляющие переоценить дружбу, ответственность и цену перемен.
