Во втором эпизоде истории о Фрирен — эльфийской волшебнице, которая ранее одолела Короля Демонов вместе с отважными соратниками Химмелем, Хайтером и Айзеном — героиня вновь странствует по миру. Теперь она ищет ответы на вопросы человеческих чувств и стремится исполнить последние пожелания ушедших друзей. Её попутчики — ученица Ферн и воин Штарк — направляют путь на север, где суровая погода и скрытые замыслы местных жителей подбрасывают новые испытания. По дороге к месту, которое по преданию считается земным раем, Фрирен и её команда встречают новых союзников и сталкиваются с могущественным злом, затаившимся в чащобах непролазного леса. В этом путешествии героиня учится балансировать между состраданием и долгом, ведь каждое решение может повлиять на судьбы друзей и проверить её верность обещаниям, данным ушедшим товарищам.
