Прошло всего несколько недель после победы над Кэрол, и Хибики вновь выходит на поле боя, едва удерживая последние силы. Противник, которого ещё не знало человечество — тяжёлое и неожиданное испытание: домашнее задание на лето. Но покоя ждать не приходится: мир стоит на пороге новой угрозы ещё до начала учёбы. Цубаса и Мария, ведущие расследование Александрийского инцидента, сталкиваются с Баварскими Иллюминатами — таинственной организацией, стоявшей за Кэрол и за инцидентом Фронтира. Погоня за ними приводит носителей «Мехасимфоний» в разрушенную войной южноамериканскую республику Вальверде, где они становятся свидетелями силы, которой ранее не было равной — мощи, способной повергнуть самого Бога.
