В начале лета 1966 года Каору Нисими, чьё детство омрачено долгими командировками отца-моряка, вынужден переехать к родственникам на Кюсю и перевестись в новую школу. Ранее его жизнь казалась сплошной рутиной — он был примерным учеником, которому будто бы всё удаётся без особых усилий. Всё меняется после знакомства с свободным и импульсивным одноклассником, местным дерзким задираком по имени Сэнтаро. Эта встреча становится толчком к личной трансформации: Каору начинает по-новому смотреть на мир и на самого себя. С этого момента вокруг него зреет новое чувство принадлежности — он на собственном опыте узнаёт радость от совместной игры и дружбы. Появляется и новый круг людей, с которыми он может дружить искренне. В их рядах — Рицуко Мукаэ, детская подруга Сэнтаро и дочь владельца магазина пластинок. Это драма о молодых людях, которые идут своим путём, пересекаются с дорогами других и сталкиваются с вершиной эмоций, дружбы и любви — всё это неразрывно переплетается с музыкой.
