С юных лет, мечтая стать аниматором, Нацуко Хиросэ сразу после выпуска из старшей школы устроилась на студию и быстро взошла по карьерной лестнице, став режиссёром. Её дебютный проект о боевых девочках-волшебницах был встречен как гениальное открытие и моментально стал хитом. Впереди маячило новое грандиозное творение — фильм о первой любви. Но процесс идёт не так: Нацуко, не испытавшая и тени влюблённости, не может ухватить за хвост сущность романтики. Сроки поджимают, а прогресса почти нет. Все нервничают — продюсер Наоми Фукусима, коллеги, зрители — и лишь она сама пребывает в полубезмянном ступоре. Всё осложняет и сообщение о смерти режиссёра, который когда-то снял провалившийся в прокате аниме «Сказание о погибели». И вот, погружённая в сомнения, Нацуко не замечает, как проглатывает просроченную еду, заплетая язык и падая в обморок, внезапно оказывается в мире того самого фильма — «Сказания о погибели».
