На протяжении многих лет между человеческим миром и демонами разгоралась беспощадная война, уничтожая города и истощая народы. Чтобы разорвать этот бесконечный круг насилия, люди отправляют своего смелого воина — Героя — в замок Королевы Демонов, дабы свергнуть её власть и положить конец кровопролитию. Но перед лицом битвы Герой узнаёт, что Владычица не проста противница, а холодный стратег: она просит его выслушать её доводы. Королева внимательно изучает происходящее и приходит к неожиданному выводу: война приносит ощутимую пользу обеим сторонам — люди сплачиваются вокруг общего врага, экономика поднимается, население растёт. По её расчётам, полное окончание противостояния наверняка породит хаос и волны гражданских конфликтов, способных разрушить даже казавшийся прочным порядок. Однако мудрая правительница не спешит с выводами и предлагает план мирного сосуществования. Первый шаг — Герой должен присоединиться к её стороне, взамен же он может потребовать в качестве платы саму Королеву. Эта абсурдная на вид сделка мучает совесть героя, но в итоге он соглашается на сделку ради поиска мира.
