После победы над могущественной угрозой Маджин Буу Гоку и его товарищи рассчитывают на заслуженную передышку и спокойное время вместе. Однако их битва уже привлекла внимание таинственного злодея — нового самопровозглашённого правителя Демонического мира, занявшего трон после гибели Дабуры. Ревность к силе близкого родственника толкает младшего брата Восточного Кайошина на союз с загадочным Гомой: вместе они собираются похитить Драконьи Жемчужины и нынешнего повелителя Земли, чтобы лишить мир потенциальных противников и устранить угрозу заранее. При поддержке могущественного Шенлонга злодеи превращают Гоку и его друзей в детей, надеясь, что лишённая силы защита не позволит им остановить замысел. Но даже в детском обличье Гоку не намерен сдаваться. Он учится адаптироваться к новому облику и продолжает борьбу наравне с сильнейшими бойцами. В сопровождении Кайошина и таинственного демона, который выступает против своей расы, Гоку отправляется в Демонический мир, чтобы вернуть друзьям их истинный облик и восстановить баланс сил.
