Ясабуро Симогамо — тануки, наделённый способностью менять форму и превращаться в человека. Он и его семья обосновались в Киото, городе, где обыденность соседствует с мифами: люди, существа тануки и тэнгу живут плечом к плечу. После принятия утраты своего отца герой с родней ищут путь к внутреннему равновесию и новым гармоничным отношениям, пытаясь не потерять следы прежних времен. Однако их попыткам помешать появляется новый фактор: молодой сын Акадамы, чьё появление будоражит запутанную мистическую сторону столицы культуры. Постоянно колеблясь между миром людей и магических миров, Ясабуро и родственники сталкиваются с испытаниями, которые требуют доверия, смелости и готовности идти на риск ради сохранения связи между культурами и домом.
